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1,03 milliard d’euros. C’est ce que pourrait empocher Orange en réduisant de 4% à potentiellement 1,33%, sa participation dans son homologue britannique BT (anciennement British Telecom). Ce montant a été annoncé hier par l’opérateur français, cité par l’agence de presse Reuters. En effet, Orange a annoncé lundi avoir placé 1,33% du capital de BT pour environ 383 millions de livres (438 millions d'euros), tout en émettant des obligations échangeables en actions BT à échéance 2021, pour environ 517 millions de livres. «L'opérateur télécoms, qui avait annoncé auparavant son intention de réduire sa part du capital dans son homologue britannique, a cédé 133 millions d'actions BT via un placement privé accéléré, au prix de 288 pence par action, soit une décote de 0,59% sur le cours de clôture», indique l’agence de presse. «Sur le total, environ 64 millions d'actions ont été cédées à des investisseurs institutionnels et 69 millions rachetées par BT et ses employés», a précisé l’opérateur dans un communiqué.
Parallèlement, Orange émettra 517 millions de livres d'obligations échangeables, d'une maturité de 4 ans, avec un prix initial d'exercice de 389 pence, à un taux de 0,375%, soit un taux d'intérêt négatif de 0,50% après transformation en euros. «BNP Paribas et JPMorgan ont agi en qualité de coordinateurs globaux et teneurs de livre associés», précise Reuters. L'action BT a récemment sous-performé ses concurrents en Bourse, avec une baisse de 21% depuis le début de l'année. Le numéro un français des télécoms était devenu propriétaire d'une participation de 4% dans BT après lui avoir cédé l'opérateur mobile EE qu'il contrôlait conjointement avec l'allemand Deutsche Telekom. Cette opération permettra à l’opérateur historique français de poursuivre sa stratégie d'investissements et d'acquisitions ciblées. «Les produits de l’opération seront affectés aux besoins généraux d’Orange», a déclaré l’opérateur français dans son communiqué. Il avait annoncé, il y a un mois, le rachat de Business & Decision, société française de 2.500 salariés pour plus de 60 millions d'euros.
