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C’est parti pour la première cotation de Mutandis !

Saïd Naoumi Saïd Naoumi,

La cérémonie de la première cotation du groupe Mutandis s’est déroulée le 18 décembre à Casablanca.

La cérémonie de la première cotation du groupe Mutandis s’est déroulée le 18 décembre à Casablanca.

Opération réussie pour Mutandis. Pour son introduction en Bourse, le groupe a pu collecter un peu plus d’un milliard de dirhams. L’offre a ainsi été souscrite 2,5 fois, soit un taux de satisfaction de 39,99%. Environ 54% des montants demandés (540 millions de DH) ont été le fait d’investisseurs institutionnels marocains et 23% pour les institutionnels étrangers. Les petits porteurs marocains, eux, ont apporté 23% des montants demandés.

Comme le veut la coutume du marché boursier, la cloche a sonné hier pour la première cotation du groupe Mutandis. La particularité de cette IPO c’est qu’il s’agit de la première société en commandite par action qui s’introduit à la Bourse de Casablanca. «Vous savez que la commandite par action est une forme juridique parfaitement adaptée aux gens qui veulent grandir, qui ont de l’ambition, qui veulent augmenter régulièrement leur capital et qui donc sont dilués en permanence», affirme Adil Douiri, fondateur et dirigeant du groupe, lors de la cérémonie de la première cotation, le 18 décembre à Casablanca. Selon lui, les résultats de l’opération sont satisfaisants et traduisent la confiance des investisseurs. Concrètement, Mutandis a pu collecter un peu plus d’un milliard de dirhams. L’offre a ainsi été souscrite 2,5 fois, soit un taux de satisfaction de 39,99%. Notons que 54% des montants demandés, soit 540 millions de dirhams environ, ont été le fait d’investisseurs institutionnels marocains et 23% pour les institutionnels étrangers (230 millions de DH). Enfin, les petits porteurs marocains ont apporté 23%. «Les 230 millions de dirhams demandés par les petits porteurs ont été le fait de 3.200 souscripteurs, ce qui en fait le nombre le plus élevé des quatre dernières introductions en Bourse si l’on exclut celle de Marsa Maroc», assure Douiri. Pour lui, l’introduction en Bourse de Mutandis était une bonne opportunité pour séduire un maximum de petits porteurs et de petits épargnants. «3.200 petits porteurs, n’est qu’un début. Nous allons faire de notre mieux afin de continuer à élargir notre base de petits investisseurs, d’épargnants, en communiquant, en étant proche d’eux, en étant très ouverts, en étant extrêmement transparents comme nous l’avons toujours été depuis 2008, année de notre création», promet le patron. Rappelons que le groupe industriel a fait son entrée en Bourse à travers une augmentation de capital de plus 119,26 millions de dirhams et la cession de 1,029 million d’actions au profit du public. Soit au total 400 millions de dirhams. Les actions ont été émises à un prix de souscription (prime d’émission incluse) compris dans une fourchette entre 160 et 205 DH par action, soit un apport total maximum de 512,5 millions de DH. La période de souscription a démarré le 3 décembre et a été clôturée le 7 du même mois. À travers cette opération, le groupe qui arbore le slogan «accélérateur de marques» entend financer régulièrement les investissements de croissance identifiés au Maroc et à l'étranger. Il s’agit également d’offrir aux actionnaires de la société une liquidité de tout ou partie de leurs participations dans le capital. Mutandis qui dispose de 9 usines à Kénitra, Berrechid, Casablanca, Safi, Agadir et Dakhla doit engranger cette année plus de 1,3 milliard de dirhams de chiffre d’affaires. À périmètre constant, la société, fondée en 2008, prévoit de réaliser une croissance annuelle moyenne de 7,2% d’ici 2021. Rappelons que de 2013 à 2018, le chiffre d’affaires a progressé de près de 6% en moyenne annuelle. L’excédent brut d’exploitation, quant à lui, a augmenté de plus de 15% et devrait atteindre environ 184 millions de dirhams cette année. Le groupe emploie environ 3.200 collaborateurs, possède et développe 7 marques principales : Magix et Maxi’s dans les détergents, Anny, Josiane et Marine dans les produits de la mer, Marrakech et Maxy Pulp dans les jus de fruits. Les usines du groupe font l’objet d’investissements réguliers de maintenance et d’amélioration de la productivité pour un montant récurrent de plus de 50 millions de dirhams par an. Mutandis réalise près de 34% de son chiffre d’affaires à l’export, dont la moitié en Afrique et le reste entre l’Union européenne, le Moyen-Orient et les États-Unis. En Afrique, l’une ou l’autre des gammes de produits de Mutandis sont présentes dans environ 25 pays. 

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