Attijariwafa bank revient en force sur le marché obligataire

Attijariwafa bank lance simultanément deux émissions obligataires pour un montant total de 1,5 milliard de dirhams. Ces deux émissions, dont la période de souscription s’étale du 18 au 22 juin, sont destinées à renforcer les fonds propres de la banque, financer son développement au Maroc et à l’international et améliorer son ratio de solvabilité dans les différents pays ou le groupe est présent.
Ainsi, la première émission de 1 milliard de dirhams est une obligation perpétuelle divisée en 10.000 titres de 100.000 dirhams chacun. 2 tranches non cotées négociables de gré à gré seront proposées aux investisseurs qualifiés. La tranche A est révisable chaque 10 ans et son taux est lié au taux 10 ans des bons du trésor augmenté d’une prime de risque allant de 2,5 à 2,6%. Pour sa part, la tranche B est révisable annuellement et son taux de référence est celui du taux plein 52 semaines du marché monétaire augmenté d’une prime de risque de 2,3 à 2,4%. Quant à la seconde émission, elle est d’un montant de 500 millions de dirhams divisée en 5.000 titres d’une valeur nominale de 100.000 DH et propose des obligations subordonnées. Répartie en pas moins de 6 tranches d’une maturité de 7 ans, certaines cotées et d’autres non cotées. Les tranches E (cotée) et F (non cotée) sont amortissables après un différé de 2 ans et sont basées sur le taux des bons du trésor à 7 ans augmenté d’une prime de risque de 0,5 à 0?6%. La tranche A, basée sur le même taux, mais à remboursement in fine sera cotée et bénéficiera d’une prime de risque de 0,6 à 0,7%. Les tranches B (cotée) et D (non cotée) sont remboursable in fine et ont un taux d’intérêt basé sur celui du taux plein de 52 semaines augmenté d’une prime de risque entre 0,55 et 0,65%.