09 Juin 2014 À 16:25
Comme prévu, les résultats techniques de l’Offre publique de vente des actions Lesieur-Cristal par la SNI ont été annoncés hier. Le montant souscrit a dépassé 5,19 milliards de DH (dont plus de 3,14 milliards par des institutionnels et 1,5 milliard de DH par des personnes physiques) pour une demande de plus de 55,95 millions de titres (plus de 33,83 millions par des institutionnels et 16,23 millions par des personnes physiques). La demande s'est ainsi établie autour de 9 fois l'offre. Sur les 6.291.229 actions mises en vente titres, plus de 3,07 millions sont allées aux «zinzins» et plus 2,66 millions aux personnes physiques. Le reste (546.067 titres) revient aux personnes morales. Le taux moyen de satisfaction de la demande ressort à 11,24% : 9,1% pour les institutionnels, 9,28% pour les personnes morales et 16,42% pour les personnes physiques.
Le nombre de souscripteurs a atteint 10.870 de 18 nationalités différentes, dont 157 institutionnels, 151 personnes morales et 10.562 personnes physiques. Par ordre, la tranche I réservée aux salariés permanents de Lesieur-Cristal et ceux de SNI disposant d’un CDI (dont le prix de cession était fixé à 85 DH pour un nombre de titres dédiés à cette tranche de 534.755, soit 8,5% du nombre global d’actions offertes), le montant souscrit a dépassé 72,61 millions de DH pour 854.312 actions demandées. Le taux moyen de satisfaction de cette tranche, dont le nombre de souscripteurs a atteint 361, est 62,59%.
Quant à la tranche II – dédiée au grand public, personnes physiques ou morales y compris les investisseurs institutionnels (le prix offert était de 93 DH par action pour un nombre de titres réservés à cette cible de 5.756.474, représentant 20,8% du capital social de Lesieur-Cristal), les souscriptions ont dépassé 5,12 milliards de DH pour plus 55,1 millions de titres demandés. Le taux moyen de satisfaction de cette tranche, dont le nombre de souscripteurs a atteint 10.509, s'élève à 10,45%.
Rappelons que cette opération s’est déroulée du 26 au 30 mai et a porté sur 6.291.229 titres, correspondant à 22,8% du capital et des droits de vote de Lesieur-Cristal. Cela représente l’intégralité de la participation résiduelle de la Société nationale d’investissement dans le capital de la société.