L’échange des titres Lafarge-Holcim pour le 13 juillet

Le jour J approche pour l’opération de fusion-absorption de Holcim Maroc par Lafarge. Une augmentation de capital de Lafarge Ciments S.A. au titre de cette opération sera proposée aux assemblées générales extraordinaires de Lafarge Ciments et Holcim Maroc et à l’assemblée spéciale des actionnaires titulaires de droit de vote double de Holcim Maroc, prévues le 4 juillet 2016. Cette opération est réservée aux actionnaires actuels de Holcim Maroc. La note d’information relative à cette augmentation de capital a été visée vendredi dernier par l'Autorité marocaine du marché des capitaux.

Le montant global de l’opération est de 9.135.742.220 DH, correspondant à la valeur de l’actif net apporté par Holcim Maroc. En rémunération de cet apport, Lafarge Ciments procédera à une augmentation de capital d’un montant nominal de 178.065.360 DH à travers l’émission de 5.935.512 actions nouvelles d’une valeur nominale de 30 DH chacune. La parité d’échange est de 1,2 action Lafarge Ciment pour 1 action Holcim Maroc (soit 6 actions Lafarge Ciments pour 5 actions Holcim Maroc). La date d’échange est fixée au 13 juillet 2016.La différence entre le montant total de l’apport et le montant de l’augmentation de capital constitue la prime de fusion d’un montant brut, y compris les réserves d’investissement, de 8.957.676.860 DH. Après affectation d’un montant de 684.773.000 DH au compte «réserve d’investissement», le montant net de la prime de fusion s’élève à 8.272.903.860 DH.