Bancassurance : Le Maroc franchit la barre des 20 milliards de dirhams en 2024

Le secteur de la bancassurance au Maroc a enregistré, en 2024, une nouvelle année record. Avec un volume de primes de 20,5 milliards de dirhams, en hausse de 6,6% sur un an, cette activité a dépassé la performance des courtiers d’assurance. C’est ce qui ressort du dernier rapport annuel du secteur publié par l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (Acaps).

Comparée aux autres canaux de distribution, la bancassurance a vu sa part de marché augmenter à 32% en 2024, devançant les courtiers d’assurance (30%), les agents (22%) et les bureaux de gestion directe (16%).

Par catégorie d’activité, ce sont les assurances Vie et Capitalisation qui dominent toujours cette filière, avec une production de 19,7 milliards de dirhams, soit 96,1% de la collecte totale en bancassurance. Les autres segments, englobant l’assistance (696,4 millions de dirhams), la maladie et les accidents corporels (96,7 millions), conservent une part minoritaire de 3,9%, correspondant à un volume de primes de 793,1 millions de dirhams.

Le rapport indique également que le réseau des agences bancaires reste le principal apporteur d’affaires en bancassurance. Il a capté 20,4 milliards de dirhams de primes, soit 99,8% du total collecté. En revanche, les sociétés de financement (35,7 millions), les associations de microcrédit (11,8 millions) et les établissements de paiement (3,2 millions) n’ont généré qu’un volume de 50,7 millions de dirhams.

BP, BOA et AWB en tête

L’essentiel de cette collecte globale (84,1%) provient des trois plus grandes banques marocaines. Il s’agit de la Banque Populaire (BP ; 41,1% des primes), devant Bank Of Africa (BOA ; 21,6%) et Attijariwafa bank (AWB ; 21,4%). Suivent la BMCI (5,4%), le Crédit Agricole du Maroc (2,8%), le Crédit du Maroc (2,4%), Al Barid Bank (2,2%) et CFG Bank (1,9%). Ces quatre dernières banques ont néanmoins vu leur production baisser par rapport à 2023. En revanche, la BMCI a affiché une progression importante de 48,0%.

Par entreprise d’assurance, l’essentiel des primes en bancassurance concerne trois assureurs : Mutuelle Attamine Chaabi

(7,7 milliards de dirhams), Wafa Assurance (4,7 milliards) et RMA (4,4 milliards).

Dans le Top 6, on trouve également Axa Assurance Maroc (1,14 milliard), la MCMA (Mutuelle centrale marocaine d’assurances ; 875,5 millions) et Sanlam Maroc (438,5 millions).

S’agissant des commissions servies en rémunération de l’activité de bancassurance, elles se sont établies à 569,4 millions de dirhams, en progression de 16,3% par rapport à 2023. Là aussi, c’est la Banque Populaire qui se positionne en tête avec 170,5 millions de dirhams (+14,8%), devant Attijariwafa bank (125,5 millions : +10,4%), Bank Of Africa (80,6 millions : +26,2%), Al Barid Bank

(46,2 millions : +3,6%) et le Crédit du Maroc (43,1 millions : +140,7%).

L’activité Takaful se renforce

Par ailleurs, l’activité Takaful se renforce dans la bancassurance. Les banques participatives ont généré un volume de primes de 91,8 millions de dirhams en 2024, contre 59,3 millions un an plus tôt. La quasi-totalité de ces primes provient de l’assurance décès (96,8%), tandis que la catégorie investissement représente 3,2%.

Par banque, Umnia Bank (30,1%), Bank Assafa (23,8%) et Dar Al-Amane (16,3%) ont capté la majorité des primes de «Bancatakaful». Par entreprise, Takafuliya Assurances se distingue avec une part de marché de 39,5%, devant Wafa Takaful (25,1%), Taawouniyate Taamine Takafuli (17,6%) et Al Maghribiya Takaful (15%).

En termes de commissions, les banques participatives ont engrangé 11,9 millions de dirhams, dont 27,5% pour Umnia Bank, 24,1% pour Bank Assafa et 17,0% pour Dar

Al-Amane.