BMCI lance une émission obligataire de 1,5 MMDH pour le rachat de dettes

BMCI vient de finaliser une émission obligataire subordonnée d'un montant total de 1,5 milliard de dirhams. "En menant cette opération de refinancement inédite, la BMCI démontre l'importance d'une gestion proactive des dettes bancaires", indique la banque.

Le rachat des lignes obligataires existantes permet non seulement d’optimiser la gestion du passif de la banque tout en améliorant les ratios prudentiels mais aussi d’aborder sereinement son plan de développement.



"Le succès de cette émission d’obligations subordonnées illustre une nouvelle fois la capacité de BMCI à innover. Cette opération reflète également la confiance des investisseurs en participant activement à renforcer la solidité du système bancaire", note la même source.

La BMCI a ainsi clôturé le 24 septembre 2024 le placement relatif à l’émission d’obligations subordonnées d’un montant global de 1.500.000.000 de dirhams pour le rachat des anciennes souches, conformément au prospectus visé par l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) en date du 5 septembre 2024 sous la référence VI/EM/026/2024.

Les investisseurs institutionnels ont exprimé un intérêt certain pour cette émission clôturée à 100% avec succès, témoignant ainsi de leur confiance dans la BMCI, note la banque dans son communiqué.