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Le nombre de titres demandés s'est établi à 70.680 obligations subordonnées perpétuelles et le total de souscription a atteint plus de 7,068 milliards de dirhams, avec un taux de sur-souscription de 141%, précise l'OCP S.A. dans un communiqué, publié sur le site web de l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC).
Le taux d'intérêt facial de la tranche «A» (révisable annuellement) est fixé à 3,7%, augmenté d'une prime de risque de 60 points de base (pbs) et de la tranche «B» (révisable chaque 10 ans) à 4,77%, augmenté d'une prime de risque de 70 pbs.
Concernant le taux d'intérêt facial de la tranche «B» (révisable à 15 ans pour la première période précédant la première date d'option de remboursement puis révisable tous les 10 ans au-delà), il est fixé à 5,49% pour les quinze premières années, augmenté d'une prime de risque de 95 pbs, et de la tranche «D» (révisable chaque 20 ans) à 5,94% pour les vingt premières années, augmenté d'une prime de risque de 105 pbs.
À noter qu’à travers cette émission, le groupe entend renforcer sa structure de capital, diversifier ses sources de financement et ainsi contribuer à sa nouvelle stratégie de croissance basée sur le renforcement de sa capacité industrielle et la réalisation de sa transition énergétique.
Le taux d'intérêt facial de la tranche «A» (révisable annuellement) est fixé à 3,7%, augmenté d'une prime de risque de 60 points de base (pbs) et de la tranche «B» (révisable chaque 10 ans) à 4,77%, augmenté d'une prime de risque de 70 pbs.
Concernant le taux d'intérêt facial de la tranche «B» (révisable à 15 ans pour la première période précédant la première date d'option de remboursement puis révisable tous les 10 ans au-delà), il est fixé à 5,49% pour les quinze premières années, augmenté d'une prime de risque de 95 pbs, et de la tranche «D» (révisable chaque 20 ans) à 5,94% pour les vingt premières années, augmenté d'une prime de risque de 105 pbs.
À noter qu’à travers cette émission, le groupe entend renforcer sa structure de capital, diversifier ses sources de financement et ainsi contribuer à sa nouvelle stratégie de croissance basée sur le renforcement de sa capacité industrielle et la réalisation de sa transition énergétique.
