Wafa Assurance renforce sa domination, Axa gagne du terrain

Au premier semestre 2024, le secteur des assurances (Vie et non-Vie) au Maroc a enregistré 32,7 milliards de DH de primes émises, en hausse annuelle de 5,2%. Un chiffre d’affaires semestriel record. Toutefois, cette croissance globale masque des performances inégales parmi les compagnies, certaines se distinguant par une progression plus marquée et une part de marché en augmentation. Selon les derniers chiffres publiés par la profession, Wafa Assurance renforce son leadership, avec une part de marché portée à 18,8% grâce à un chiffre d’affaires semestriel de 6,14 milliards de DH, en hausse de 7,9%. RMA, de son côté, maintient sa deuxième position avec 14,4% de part de marché, soit 4,71 milliards de primes (+0,7%).

En revanche, Axa Assurance Maroc gagne un rang et se hisse à la troisième place, après une croissance de 13,2% de son chiffre d’affaires à 4,05 milliards de DH, portant sa part de marché (PDM) à 12,4%. Axa dépasse ainsi la Mutuelle Taamine Chaabi qui glisse d’un rang à la quatrième place. Taamine Chaabi (qui opère exclusivement sur la branche Vie) affiche une hausse moins accélérée de son activité (+3,1% à 3,87 milliards de DH), ramenant sa PDM à 11,9%.

Par ailleurs, Sanlam conserve sa position dans le Top 5 en affichant 3,53 milliards de DH de primes émises (+1,2%) et une PDM de 10,8%. Dans le Top 10, figurent ensuite AtlantaSanad (une PDM de 9,5%), devant MCMA (Mutuelle centrale marocaine d’assurances ; 4,9%), la Marocaine Vie (3,6%), Allianz Maroc (3,1%) et CAT (2,3%). Cette dernière rejoint le Top10, en surclassant MAMDA (Mutuelle agricole marocaine d’assurances) qui glisse à la onzième place avec une PDM de 2,1%.

À noter que grâce à une croissance de 21%, trois fois supérieure à la moyenne du marché, Allianz Maroc dépasse pour la première fois le cap du milliard de dirhams de chiffre d’affaires au premier semestre. Par branche, en assurance Vie (y compris les acceptations en réassurance), le secteur a généré un chiffre d’affaires de 13,82 milliards de DH au premier semestre 2024 (+5,2%). En tête du marché se maintient la Mutuelle Taamine Chaabi avec une part de 28%, suivie par Wafa Assurance (21,1%) et RMA (17,8%). Axa Assurance Maroc (11,2%) devance désormais la Marocaine Vie (8,2%), qui ferme le Top 5 de la branche Vie. En ce qui concerne l’assurance Non-Vie (y compris les acceptations en réassurance), le secteur a réalisé 18,87 milliards de DH de primes (+5,2%).

Dans cette branche, le classement évolue par rapport à 2023 : Wafa Assurance reprend la tête avec une part de marché de 17,1%, suivie de Sanlam, désormais deuxième avec 16,5%, devant Axa Assurance Maroc (13,3%), AtlantaSanad (12,9%) et RMA (12,0%).

Soulignons, enfin, que pour l’activité «Exclusive de Réassurance», le chiffre d’affaires a atteint 2,63 milliards de DH à fin juin 2024, en augmentation de 3,9% par rapport au premier semestre de l’année dernière. Il a été réalisé à 100% par la Société centrale de réassurance (SCR).

Activité «Takaful» : 43,5 millions de DH de primes émises au premier semestre

Par ailleurs, pour sa troisième année d’activité, l’assurance «Takaful» a généré un volume de primes émises de 43,5 millions de DH au premier semestre de 2024, contre 29 millions générés la même période de 2023. Pour rappel, le lancement effectif des produits «Takaful» sur le marché marocain a démarré en juin 2022, suite aux avis conformes émis par le Conseil supérieur des oulémas (CSO) relatifs aux règlements de gestion, aux contrats d’assurance «Takaful» et aux règlements généraux sur le rachat et l’avance.

Au premier semestre 2024, Takafulia Assurance a émis 19,9 millions de dirhams de primes, soit une hausse de 43%. Elle est suivie par Wafa Takaful avec 9,6 millions de dirhams (+41%), Taawounyiate Taamine Takafuli avec 7,1 millions de dirhams (+116%), et Al Maghribia Takaful avec 6,9 millions de dirhams (+42%).