Connexion
En conséquence de l’acquisition, le 1er juillet 2016, de 45% du capital de la société Italcementi S.p.A., HC France détient désormais indirectement 62,31% du capital et des droits de vote de Cimar, a indiqué cette dernière dans un communiqué publié sur le site web de la Bourse de Casablanca.
«Comme il est fait obligation à toute personne qui vient à détenir, directement ou indirectement, 40% des droits de vote d’une société dont les titres sont inscrits à la côte de la Bourse de Casablanca, HC France a procédé au dépôt, auprès de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), d’un projet d’Offre publique d’achat (OPA) en date du 4 juillet 2016», précise la même source.
Le Conseil d’administration de Ciments du Maroc, réuni le 5 courant, a pris acte des caractéristiques du projet d’OPA, qui a été déclaré recevable par le gendarme de la bourse, a-t-elle ajouté.
En effet, l’AMMC a soumis le projet d’offre au ministre de l’Economie et des Finances en vue de l’appréciation dudit projet au regard des intérêts stratégiques nationaux et le département a notifié sa non objection sur le projet d’Offre Publique d’Achat, souligne Cimar dans son texte.
Pour déterminer le prix de l’offre, HC France a eu recours à plusieurs méthodes de valorisation dont la méthode des cours boursiers, méthode d’actualisation des flux de trésorerie futurs, méthode des multiples boursiers et méthode des transactions comparables.
Le calendrier définitif de l’opération sera fixé ultérieurement, après validation par la Bourse de Casablanca.
Le nombre d’actions Ciments du Maroc visées par l’OPA est de 5.441.450 titres, non détenues par HeidelbergCement Group, pour un prix de 1.130 dirhams par action, soit un montant total maximum de près de 6,15 milliards de dirhams (hors frais annexes).
