Économie

CFG Bank : Deux emprunts obligataires pour 200 millions de DH

Abdelhafid Marzak Abdelhafid Marzak,

CFG Bank : Deux emprunts obligataires pour 200 millions de DH

L’Autorité du marché des capitaux (AMMC) a visé deux emprunts obligataires de CFG Bank. Un emprunt subordonné perpétuel porte sur un montant ne devant pas excéder 80 millions de DH. Il est composé de 4 tranches (A, B, C et D) de 80 millions de DH maximum chacune. Les deux premières sont assorties d'un taux d’intérêt révisable tous les 5 ans alors que pour les deux autres, le taux est révisable annuellement. Les tranches A et C sont négociables à la Bourse de Casablanca alors que les tranches B et D le sont de gré à gré. La période de souscription s’étale du 8 au 15 de ce mois inclus. Le second emprunt obligatoire subordonné, d’une maturité de 10 ans, porte sur un montant ne devant pas excéder 120 millions de DH.

Il est également composé de 4 tranches (A, B, C et D) de 120 millions maximum de DH chacune. Le taux d’intérêt est fixe pour les deux premières tranches et révisable pour les deux autres. Les souscriptions sont également prévues du 8 au 15 de ce mois de décembre. L’objectif des deux emprunts est de renforcer les fonds propres réglementaires actuels et, par conséquent, le ratio de solvabilité de CFG Bank et de financer le développement de son activité. Les souscriptions sont réservées aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), établissements de crédit et organismes assimilés, entreprises d’assurance et de réassurance agréées, à la Caisse de Dépôt et de Gestion et aux organismes de pension et de retraite. Les souscriptions doivent être faites en numéraire, quelle que soit la catégorie de souscripteurs.

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