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Le marocain Mutandis et l'américain RAB Food ont signé ce 2 juin un contrat. Il prévoit l’acquisition par Mutandis de 100% des parts de Season Brand LLC, société dont le siège est basé dans le New Jersey, aux États-Unis.
RAB Food est une entité américaine spécialisée dans les produits alimentaires, affiliée à un fonds d’investissement géré par Bain Capital Credit. Selon le groupe industriel marocain, la marque Season, créée en 1921, est aujourd’hui le leader dans la vente de conserves de sardines «premium» aux USA.
Cette gamme de produits représente environ 90% du chiffre d’affaires de la société. Les produits sont distribués par les principales chaines de supermarchés et de warehouse clubs aux États-Unis, notamment par les deux leaders Costco Wholesale Club et Walmart.
"Season ne produit pas elle-même les conserves de poisson mais s’approvisionne dans plusieurs pays et en particulier au Maroc, pays leader mondial de la conserve de sardines", précise un communiqué.
La société enregistre une croissance soutenue d’environ 13% par an .Pour l’année fiscale se terminant au 30 juin 2020, Season a réalisé un chiffre d’affaires net de 54,6 millions de dollars US, un Excédent Brut d’Exploitation (EBE) de 8 millions de dollars et un Résultat Net ajusté (au taux plein d’impôt sur les sociétés) de 6,2 millions de dollars.
"Ainsi, au taux de change actuel, la consolidation de Season dans Mutandis ajoutera, sur une année pleine (6 mois seulement en 2021), environ 480 millions de DH au chiffre d’affaires du groupe, 60 millions à son EBE et 45 millions à son résultat net, desquels il convient de déduire le coût du financement de cette acquisition", souligne Mutandis, le groupe industriel marocain spécialisé dans les produits de grande consommation.
Selon le groupe, l’acquisition de la marque Season ouvre à Mutandis, et de façon plus large aux exportateurs marocains de produits alimentaires dans le cadre de futurs partenariats, l’accès aux principales chaines américaines de distribution.
A noter que la réalisation définitive de la transaction demeure soumise aux autorisations administratives d’usage.
