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Managem lance un emprunt obligataire de 500 millions de DH. L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) vient de viser le prospectus relatif à cette émission. D'une maturité de 7 ans, cet emprunt obligataire à tranche unique non cotée porte sur une valeur nominale de 100.000 DH, rapporte l’Autorité. Le taux d'intérêt facial de l'emprunt est fixe, «en référence au taux 7 ans déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché primaire des Bons du Trésor en date du 8 février 2022, soit 2,22%, augmenté d'une prime de risque de 100 points de base (pbs), à 3,22%», précise l’AMMC. Les titres sont négociables de gré à gré (hors Bourse) uniquement entre investisseurs qualifiés de droits marocains listés dans la note d'opération.
La souscription à cet emprunt obligataire s'étale sur la période allant du 9 au 11 mars inclus. Cette opération a pour objectif de diversifier les sources de financement et d’accompagner le programme de développement de Managem, indique la note d’information. Il s’agit d’abord de l'amélioration pérenne de la rentabilité des exploitations existantes, à travers l’augmentation de l’utilisation des nouvelles technologies et du recours à l’innovation et la R&D pour améliorer la performance opérationnelle. Le programme inclut, ensuite, la croissance organique et externe, dans les métiers où le groupe a un réel avantage compétitif, notamment dans la production de l’or en Afrique subsaharienne, du cuivre, d’argent et du cobalt au Maroc. Il compte, enfin, l'élargissement du portefeuille de produits, notamment vers des substances à haute valeur ajoutée, en se développant à la fois dans la production primaire et le recyclage des batteries électriques.
