Mutandis opérera une augmentation de capital. Une note d'information relative à cette opération a été visée par l'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) vendredi 21 janvier. Il s'agit dans cette opération d'actions ordinaires avec un prix d’émission fixé à 240 dirhams et une valeur nominale de 100 dirhams. Le nombre de nouvelles actions à émettre est de 1.250.000 actions.
Le montant de l'opération (prime d’émission incluse) est de 300 millions de dirhams. La période de souscription est comprise entre le 31 janvier et le 4 février 2022. Les actions de Mutandis seront en vente dans toutes les agences bancaires et sociétés de bourse membres du syndicat de placement.
L’opération, «motivée par la taille et les perspectives de développement de la société», permettrait de réaliser deux principaux objectifs, selon le top management de Mutandis. Le premier est de financer partiellement l’acquisition de Season Brand LLC aux États-Unis d’Amérique, à travers le remboursement partiel à hauteur de 200 millions de dirhams de la dette bancaire levée à cet effet. Le deuxième est d’augmenter le flottant en Bourse de la société et permettre aux investisseurs institutionnels et au grand public, d’accéder et/ou renforcer leur position dans le capital de la société. Pour rappel, en date du 2 juin 2021, Mutandis et RAB Food Group ont signé un contrat prévoyant l’acquisition par Mutandis de 100% des parts de la société Season Brand LLC, société basée dans le New Jersey, aux États-Unis d’Amérique.
Le closing de l’opération a été réalisé fin juillet 2021 et le prix d’acquisition définitif s’élève à 403 millions de DH. Cette opération a été financée en dirhams par un consortium de banques marocaines à hauteur de 370 millions (dont 200 millions remboursables à la réalisation de l’opération).
