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Le schéma retenu de transfert vers le privé des 1.177.610 actions BCP est constitué de quatre tranches : les personnes physiques, les institutionnels, les clients sociétaires des BPR et le personnel du Groupe Banques Populaires. Il faut rappeler que cette opération d'ouverture du capital de la BCP s'inscrit dans le cadre de la loi 12/96 portant réforme du Crédit Populaire du Maroc, qui stipule notamment dans son article 59 que : «l'Etat cède au moins 20% de la part du capital qu'il détient directement ou indirectement dans la Banque Centrale Populaire…».
S'agissant des modalités de souscription et d'allocation du volume global de l'opération, il est précisé que la tranche 1 (9% du capital ou 529.925 actions) est réservée aux personnes physiques résidentes ou non résidentes au Maroc, ainsi qu'aux personnes morales non institutionnelles marocaines ou étrangères. Pour cette tranche, le nombre d'actions à demander est fixé à 10 actions au minimum et 3.999 actions au maximum.
Pour la tranche 2, celle qui regroupe les investisseurs institutionnels (OPCVM, compagnies d'assurance et de réassurance, sociétés de bourse, caisses de retraites, fonds d'investissement nationaux et de droit étranger et établissements de crédit), elle représente 4% du capital seulement ou 235.522 actions. Pour cette catégorie d'investisseurs, le nombre d'actions pouvant être demandé se situe dans les limites fixées à 4.000 actions au minimum et 58.880 actions au maximum.
Le reste de cette OPV, c'est-à-dire les 7% du capital, est réparti entre la tranche 3 et la tranche 4. En effet, la tranche 3, représentant 235.522 actions (ou 4% du capital) est réservée aux sociétaires détenant des parts sociales dans les BPR.
Quant à la tranche 4, réservée au personnel du Groupe Banques Populaires, elle représente 3% du capital ou 176.641 actions. Pour ces deux tranches, les modalités de souscription et d'allocation sont similaires à celles des personnes physiques (10 actions à souscrire au minimum et 3.999 actions au maximum). Il est utile de noter que les souscriptions se feront en numéraire (en espèces sonnantes et trébuchantes) auprès de l'ensemble des banques et sociétés de bourse de la place, particulièrement en ce qui concerne les personnes physiques.
Il est aussi sans intérêt de rappeler que le syndicat de placement des actions de cette OPV est composé de Upline Securities, en sa qualité de banque conseils et coordinateur global de l'opération, accompagné de ICF Al Wassit, filiale de la BCP, en tant que co-chef de file du syndicat de placement.
S'agissant des modalités de souscription et d'allocation du volume global de l'opération, il est précisé que la tranche 1 (9% du capital ou 529.925 actions) est réservée aux personnes physiques résidentes ou non résidentes au Maroc, ainsi qu'aux personnes morales non institutionnelles marocaines ou étrangères. Pour cette tranche, le nombre d'actions à demander est fixé à 10 actions au minimum et 3.999 actions au maximum.
Pour la tranche 2, celle qui regroupe les investisseurs institutionnels (OPCVM, compagnies d'assurance et de réassurance, sociétés de bourse, caisses de retraites, fonds d'investissement nationaux et de droit étranger et établissements de crédit), elle représente 4% du capital seulement ou 235.522 actions. Pour cette catégorie d'investisseurs, le nombre d'actions pouvant être demandé se situe dans les limites fixées à 4.000 actions au minimum et 58.880 actions au maximum.
Le reste de cette OPV, c'est-à-dire les 7% du capital, est réparti entre la tranche 3 et la tranche 4. En effet, la tranche 3, représentant 235.522 actions (ou 4% du capital) est réservée aux sociétaires détenant des parts sociales dans les BPR.
Quant à la tranche 4, réservée au personnel du Groupe Banques Populaires, elle représente 3% du capital ou 176.641 actions. Pour ces deux tranches, les modalités de souscription et d'allocation sont similaires à celles des personnes physiques (10 actions à souscrire au minimum et 3.999 actions au maximum). Il est utile de noter que les souscriptions se feront en numéraire (en espèces sonnantes et trébuchantes) auprès de l'ensemble des banques et sociétés de bourse de la place, particulièrement en ce qui concerne les personnes physiques.
Il est aussi sans intérêt de rappeler que le syndicat de placement des actions de cette OPV est composé de Upline Securities, en sa qualité de banque conseils et coordinateur global de l'opération, accompagné de ICF Al Wassit, filiale de la BCP, en tant que co-chef de file du syndicat de placement.
