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Cette opération d'un montant de 192.660.000 dirhams portera sur 40% du capital dont 30% sur la place de Tunis et 10% sur la place de Casablanca. Ces actions ne pouvant pas faire l'objet d'un transfert entre les deux places boursières de Casablanca et de Tunis. Il s'agit ainsi d'une double cotation de cette entreprise leader de la distribution automobile en Tunisie en 2008 et 2009 avec plus de 9500 voitures vendues et 21,4% de part de marché.
Une première dans l'histoire des introductions sur la place casablancaise, et ce, suite notamment à l'accord de double cotation signé avec la Bourse de Tunis en vertu duquel une entreprise peut être cotée simultanément à Tunis et à Casablanca. Ainsi, la cotation à la BVC se fera, au 1er compartiment, par une offre au public à prix ferme fixé à 64,22 DH par action. La période de souscription s'étendra du 23 juin au 2 juillet inclus avec possibilité de clôture anticipée à partir du 24 juin 2010.
Le syndicat de placement est constitué d'Attijari Intermédiation, Attijariwafa bank, Integra Bourse, CFG marchés, Banque Centrale Populaire, CDG Capital Bourse, BMCE Capital Bourse et Wafa Bourse. L'évaluation de la société Ennakl a été menée conjointement par Attijari Finances Tunisie et par le cabinet Ernst & Young.
Ainsi, cette opération marquerait-elle la fin d'une longue période d'hésitation des entreprises à s'introduire en bourse ? Depuis le quatrième trimestre 2008, le marché n'a enregistré aucune nouvelle introduction.
Un certain nombre de dossiers étaient prêts et même, pour certains, déposés au niveau du CDVM.
Les entreprises ont fait marche arrière suite à la crise financière.
Certaines ont reporté leurs introductions parce qu'elles s'attendaient à une meilleure valorisation.
Elles estimaient que les niveaux proposés par le marché n'étaient pas suffisamment attractifs pour s'y introduire.
Pour les professionnels du marché, les valorisations sont tout à fait attractives pour les émetteurs. Le marché est à 16 fois les bénéfices attendus pour 2010.
Une première dans l'histoire des introductions sur la place casablancaise, et ce, suite notamment à l'accord de double cotation signé avec la Bourse de Tunis en vertu duquel une entreprise peut être cotée simultanément à Tunis et à Casablanca. Ainsi, la cotation à la BVC se fera, au 1er compartiment, par une offre au public à prix ferme fixé à 64,22 DH par action. La période de souscription s'étendra du 23 juin au 2 juillet inclus avec possibilité de clôture anticipée à partir du 24 juin 2010.
Le syndicat de placement est constitué d'Attijari Intermédiation, Attijariwafa bank, Integra Bourse, CFG marchés, Banque Centrale Populaire, CDG Capital Bourse, BMCE Capital Bourse et Wafa Bourse. L'évaluation de la société Ennakl a été menée conjointement par Attijari Finances Tunisie et par le cabinet Ernst & Young.
Ainsi, cette opération marquerait-elle la fin d'une longue période d'hésitation des entreprises à s'introduire en bourse ? Depuis le quatrième trimestre 2008, le marché n'a enregistré aucune nouvelle introduction.
Un certain nombre de dossiers étaient prêts et même, pour certains, déposés au niveau du CDVM.
Les entreprises ont fait marche arrière suite à la crise financière.
Certaines ont reporté leurs introductions parce qu'elles s'attendaient à une meilleure valorisation.
Elles estimaient que les niveaux proposés par le marché n'étaient pas suffisamment attractifs pour s'y introduire.
Pour les professionnels du marché, les valorisations sont tout à fait attractives pour les émetteurs. Le marché est à 16 fois les bénéfices attendus pour 2010.
