Bel lève 500 millions d'euros de placement obligataire

Les Fromageries Bel ont annoncé, vendredi dernier, la levée de 500 millions d’euros de placement obligataire. L’opération a été assortie d’un coupon de 1,50% et venant à échéance en avril 2024. Le groupe souligne que le règlement est prévu pour le 18 avril prochain. Le produit de cette émission a vocation à couvrir les besoins généraux de Fromageries Bel, producteurs des fromages La Vache qui rit, et potentiellement refinancer une partie de la dette existante. «Il lui permettra d’allonger la maturité moyenne de ses financements et de poursuivre la diversification de ses sources de financement», précise un communiqué de l’entreprise. L’émission a été sur-souscrite près de 4,6 fois par une base d’investisseurs diversifiée de premier plan. «Le succès de ce placement témoigne de la confiance du marché dans la qualité de crédit du groupe». Pour rappel, la dette financière nette de Bel s'inscrivait fin 2016 à 688 millions d'euros, après acquisition du Groupe MOM finalisée le 15 décembre.