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Nouvelle sortie du Crédit Agricole du Maroc (CAM) sur le marché obligataire. Le groupe lèvera 500 millions de dirhams. L’opération (une émission obligataire subordonnée) est structurée en huit tranches, dont 4 remboursables in fine sur une durée de 7 ans, le reste sur 10 ans. Chaque obligation subordonnée est d'une valeur nominale de 100.000 DH. Les souscriptions démarreront le 22 octobre et seront clôturées le 24 du même mois. Le CAM est le conseiller financier et le coordinateur global de l’opération. Valoris Corporate Finance est le chef de file du syndicat de placement et centralisateur des ordres de souscription.
À travers cette émission obligataire, le groupe entend répondre aux enjeux de son Plan stratégique de développement tout en renouvelant son engagement dans le cadre de la mission de service public dont il est investi. Concrètement, CAM compte mobiliser ces fonds pour le financement et l’accompagnement du monde rural dans son intégralité et plus spécifiquement le secteur de l’agriculture et de l’agro-industrie. Il s’agit également de renforcer les fonds propres réglementaires actuels du groupe et donc son ratio de solvabilité. Dans son plan stratégique Afak 2021, le groupe entend privilégier la rentabilité des points de vente via l’optimisation du maillage territorial de son réseau. Il est également question de piloter la politique générale du risque crédit en assurant une analyse et un suivi rapproché des engagements et des créances irrégulières en particulier.
