RCI Finance Maroc lève 500 millions de DH, son plus gros emprunt

RCI Finance Maroc a levé 500 millions de DH. Il s’agit de son plus gros emprunt sur le marché des capitaux, avec une variété de maturités lui permettant d’optimiser son adéquation actif-passif. Ainsi, «RCI Finance Maroc a inauguré un format d’émission de Bons de sociétés de financement (BSF) en trois tranches, dont chacune a été sursouscrite, démontrant une grande confiance des investisseurs dans la solidité financière de l’entreprise», indique dans un communiqué la filiale marocaine du groupe RCI Bank and Services, également filiale du groupe Renault.

La première tranche, de 200 millions de DH à 2 ans, a été adossée à un cours des Bons du Trésor à 24 mois de 1,75% et un spread de 50 bps, pour un taux facial de 2,25%. Il s’agit de l’opération la moins chère jamais réalisée par RCI Finance Maroc. La deuxième tranche, de 150 millions de DH à 3 ans, a été adossée à un cours des Bons du Trésor à 36 mois de 1,84% et un spread de 55 bps, pour un taux facial de 2,39%. La troisième et dernière tranche, de 150 millions de DH à 4 ans, a été adossée à un cours des Bons du Trésor à 48 mois de 1,94% et un spread de 60 bps, pour un taux facial de 2,54%. Le syndicat de placement était constitué de BMCI et Société Générale. Les ressources ainsi levées seront directement investies dans les offres de financements et services des marques Renault et Dacia. Rappelons qu’au 1er semestre, RCI Finance Maroc affiche une production de nouveaux financements de 1,3 milliard de DH, soit une hausse de 54% sur un an. L’encours progresse de 2% à 6,5 milliards de DH. Le dynamisme des ventes de Dacia et Renault a permis le retour à une croissance soutenue avec plus de 10.000 dossiers de financement et près de 37.000 contrats de services vendus au cours du semestre. L’endettement a été réduit de 5% à 4,8 milliards de DH, dont 2,1 milliards au titre des BSF.