Issam Mughni, qui travaille dans un cabaret, vient toujours chez lui quand il est Dawn ivre et retrouve son père, Issam est associé à l'étudiante, Sana, qui fait des recherches sur le terrain à Kabrihat Mais cette relation se termine par un échec et puis l'épreuve de Essam commence ------- عصام مغني ، يشتغل في إحدى الكباريهات ، يأتي دوما إلى بيته عند الفجر مخمورا فيجد دوما والده المامون ، المؤذن المتقاعد يرتبط عصام بالطالبة سناء ،التي تقوم ببحث ميداني في الكبريهات لكن هذه العالقة تنتهي بالفشل ثم تبدأ محنة عصام بالتخلي عنه
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