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Cette levée de fonds, effectuée dans des conditions de marché tendues, a été confortée par la décision de Moody’s d’attribuer à OCP une notation Baa3 Investment Grade en 2023, qui a été affirmée la semaine dernière et par la révision de l’Outlook par S&P de stable à positif.
« Cette transaction témoigne de la confiance renouvelée des investisseurs dans la solidité financière et la vision de croissance durable d'OCP. Ce succès souligne la solidité du profil de crédit d’OCP, qui occupe une place de leader sur le marché mondial des engrais et a affiché des performances industrielles et financières robustes au cours des dernières années », commente le management du Groupe.
Les écarts de rendement serrés sur les tranches de 10 et 30 ans par rapport à ses précédentes transactions similaires montrent la capacité d’OCP à optimiser ses taux de financement et à ancrer son accès aux marchés financiers mondiaux dans des conditions très compétitives.
Notons qu’en amont de la transaction, un Roadshow a permis au Groupe de rencontrer plus de 80 investisseurs. La demande importante des investisseurs internationaux a généré un carnet d’ordre de 6,2 milliards de dollars, soit plus de 3,1 fois la taille finale de l'opération.
Rappelons que le programme d’investissement vert d’OCP vise l’atteinte d’objectifs ambitieux dans différents domaines. L'entreprise vise à augmenter sa capacité de production d’engrais verts à 20 millions de tonnes par an d'ici 2027, en partant d'une capacité actuelle de 15 millions de tonnes.
Dans le domaine de l'eau et des énergies renouvelables, l'entreprise vise à atteindre une capacité de production de 5 gigawatts de puissance électrique renouvelable d’ici 2027 (via les énergies solaires et éoliennes) pour répondre à ses besoins énergétiques tout en réduisant ses coûts. En parallèle, le Groupe OCP prévoit une utilisation de 100% d’eaux non conventionnelles en 2024 (pour assurer son autonomie totale), une capacité de dessalement d’eau de mer de 560 millions de mètres cubes par an d'ici 2026 (le Groupe alimente d’ailleurs déjà les villes de Safi et d’El Jadida en eau dessalée aujourd’hui afin de contribuer à pallier l'impact des sécheresses récurrentes au Maroc), une utilisation de 100% d’énergie propre d’ici 2027, et une neutralité carbone d’ici 2040 (Scopes 1 et 2 pour 2030 et Scope 3 pour 2040).
Enfin, l'entreprise explore de nouvelles opportunités pour diversifier son portefeuille de produits, notamment dans le domaine des batteries au phosphate de lithium fer (LFP) et de la production de fluorure.
« Cette transaction témoigne de la confiance renouvelée des investisseurs dans la solidité financière et la vision de croissance durable d'OCP. Ce succès souligne la solidité du profil de crédit d’OCP, qui occupe une place de leader sur le marché mondial des engrais et a affiché des performances industrielles et financières robustes au cours des dernières années », commente le management du Groupe.
Les écarts de rendement serrés sur les tranches de 10 et 30 ans par rapport à ses précédentes transactions similaires montrent la capacité d’OCP à optimiser ses taux de financement et à ancrer son accès aux marchés financiers mondiaux dans des conditions très compétitives.
Notons qu’en amont de la transaction, un Roadshow a permis au Groupe de rencontrer plus de 80 investisseurs. La demande importante des investisseurs internationaux a généré un carnet d’ordre de 6,2 milliards de dollars, soit plus de 3,1 fois la taille finale de l'opération.
Rappelons que le programme d’investissement vert d’OCP vise l’atteinte d’objectifs ambitieux dans différents domaines. L'entreprise vise à augmenter sa capacité de production d’engrais verts à 20 millions de tonnes par an d'ici 2027, en partant d'une capacité actuelle de 15 millions de tonnes.
Dans le domaine de l'eau et des énergies renouvelables, l'entreprise vise à atteindre une capacité de production de 5 gigawatts de puissance électrique renouvelable d’ici 2027 (via les énergies solaires et éoliennes) pour répondre à ses besoins énergétiques tout en réduisant ses coûts. En parallèle, le Groupe OCP prévoit une utilisation de 100% d’eaux non conventionnelles en 2024 (pour assurer son autonomie totale), une capacité de dessalement d’eau de mer de 560 millions de mètres cubes par an d'ici 2026 (le Groupe alimente d’ailleurs déjà les villes de Safi et d’El Jadida en eau dessalée aujourd’hui afin de contribuer à pallier l'impact des sécheresses récurrentes au Maroc), une utilisation de 100% d’énergie propre d’ici 2027, et une neutralité carbone d’ici 2040 (Scopes 1 et 2 pour 2030 et Scope 3 pour 2040).
Enfin, l'entreprise explore de nouvelles opportunités pour diversifier son portefeuille de produits, notamment dans le domaine des batteries au phosphate de lithium fer (LFP) et de la production de fluorure.
