Seulement 2% des transactions hors cash se font par paiement mobile

Le nombre total des transactions de paiement scriptural (incluant les chèques, les lettres de change normalisées, les virements, les prélèvements et le paiement mobile) a atteint 492 millions en 2023, enregistrant une hausse de 18% par rapport à 2022. En valeur, les échanges ont totalisé près de 4.936 milliards de dirhams, ce qui représente une hausse de 9% par rapport à l’année 2022, contre une hausse de 11% entre 2021 et 2022. Le Maroc enregistre ainsi, en 2023, une moyenne de 13,3 transactions par an et par habitant, contre 11,2 l’année précédente.



Bien que la part des chèques continue de baisser, les paiements mobiles demeurent sous-représentés dans cette dynamique globale. En effet, les transactions effectuées via M-Wallet ne représentent que 2% du total des moyens de paiement scripturaux. En termes de valeur, ce mode de paiement reste encore plus marginal, tout comme les paiements par virement instantané, malgré une croissance dans l'adoption des technologies.

M-Wallets : Une adoption croissante, mais une utilisation encore limitée pour les achats

À la fin de l'année 2023, le marché comptait 20 offres de M-Wallet, dont 12 émises par des établissements de paiement. Le nombre total de M-Wallets a considérablement augmenté, passant de 7,7 millions en 2022 à 10,4 millions en 2023, soit une progression de 35%. Les établissements de paiement dominent largement ce segment, avec 72% des M-Wallets émis, représentant 7,4 millions de portefeuilles électroniques à fin 2023.

Malgré cette adoption croissante, l'utilisation des M-Wallets pour les paiements auprès des commerçants reste très faible. En 2023, seuls 5% des transactions effectuées via des M-Wallets par des établissements de paiement concernaient des paiements commerciaux, contre 7% en 2022. Les paiements de factures continuent de dominer ces transactions, représentant 78% des opérations, suivis par les transferts Mobile-to-Mobile (17%).

Pour les M-Wallets adossés à des comptes bancaires, la situation est similaire, bien que les paiements des commerçants aient progressé, passant de 1% en 2022 à 5% en 2023. Toutefois, les paiements de factures continuent de représenter la majorité des transactions (57%), suivis par les transferts (26%).

Par type d'opération, les paiements mobile des commerçants ne représentent que 6% en nombre des transactions effectuées par M-Wallets et seulement 3% en valeur.

Les paiements mobiles des factures privilégiés chez les établissements de paiement

Les établissements bancaires et les établissements de paiement montrent des différences marquées dans l'utilisation des M-Wallets. Les clients des établissements bancaires privilégient les transferts, qui représentent 56% de leurs transactions M-Wallet, suivis par les retraits aux guichets automatiques bancaires (28%) et les paiements de factures (15%).

En revanche, les clients des établissements de paiement sont davantage orientés vers les paiements de factures, qui constituent 70% des transactions, contre 60% en 2022. Les transferts représentent 27% des opérations, tandis que les paiements des commerçants et les retraits GAB demeurent marginaux, avec respectivement 2% et 1% des transactions.