Crédit Agricole du Maroc veut lever 1,5 milliard de DH en deux emprunts obligataires

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a visé deux prospectus relatifs à deux opérations de Crédit Agricole du Maroc. La première est un emprunt obligataire subordonné pour un montant global maximum de 1,2 milliard de DH. Il s’agit de l’émission de 12.000 titres obligataires subordonnés, d’une valeur nominale 100.000 DH. L’opération se décompose en trois tranches d’une maturité de 10 ans : la première à taux fixe, la deuxième à taux révisable une seule fois à la cinquième année et la troisième à taux révisable annuellement. La souscription à cette émission est réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain. La période de souscription est fixée du 13 au 15 juillet 2022 inclus. S’agissant de la deuxième opération, l’AMMC a visé un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec un mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons. Cette opération porte sur l’émission de 3.000 obligations subordonnées perpétuelles d’une valeur nominale de 100.000 DH. Le montant global est fixé à 300 millions de DH réparti en trois tranches : une tranche A à taux révisable chaque 5 ans, une tranche B à taux révisable chaque 10 ans et une tranche C à taux révisable annuellement. La période de souscription est également fixée du 13 au 15 juillet 2022 inclus.