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Pour sa première cotation mercredi, Disty Technologies aura déçu. La valeur a perdu 9,98% à 255,65 DH, frôlant la réservation à la baisse sur un marché en léger retrait de 0,11%. Les résultats techniques de l’IPO, dévoilés mercredi, montrent que les souscriptions ont dépassé les 230 millions de DH pour un montant attribué de l’ordre de 171,67 millions de DH. L’opération est ainsi souscrite moins de 1,5 fois. 809.905 actions ont, en effet, été demandées et 604.501 attribuées, soit un taux de satisfaction de 74,64%. L’opération a attiré 1.364 souscripteurs de 8 nationalités et des 12 régions du pays. Par type d’investisseur, 85 institutionnels se sont vu attribuer un montant total de plus de 152,52 millions de DH. Le taux de satisfaction ressort à 70,58% (537.051 actions demandées contre 379.056 attribuées). Un peu plus de 11,94 millions de DH ont été attribués à 24 personnes morales pour un taux de satisfaction de 71,83% (42.058 actions demandées contre 30.209 attribuées). Enfin, plus de 65,54 millions de DH ont été attribués à 1.255 personnes physiques avec un taux de satisfaction de 84,59% (230.796 actions demandées contre 195.236 actions attribuées).
À rappeler que cette IPO, qui porte à 77 le nombre des entreprises cotées, a consisté en une introduction en Bourse par augmentation du capital social réservée au public par émission de 218.310 nouvelles actions, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires et cession de 386.191 actions. Le prix unitaire de l’action est de 284 DH, soit un montant maximal de 171,67 millions de DH pour cette opération qui s’est déroulée du 5 au 8 juillet 2022 et est couplée à une augmentation de capital de 62 millions de DH. Réalisée «avec succès» sur le marché alternatif, cette IPO marque une première pour la Bourse de Casablanca.
Il s’agit, en effet, de la 1re PME à s’introduire sur le nouveau marché alternatif et l’une des premières entreprises à avoir bénéficié du programme d’accompagnement Elite de la Bourse de Casablanca. «La réussite de cette IPO dans le contexte actuel représente une grande symbolique pour la Bourse de Casablanca en particulier, et pour le marché financier en général. C’est un signal de confiance très fort pour l’ensemble des acteurs économiques, et son succès illustre clairement la forte capacité de la Bourse de Casablanca à contribuer activement au financement du secteur privé marocain et au développement de la PME», déclare Kamal Mokdad, président du Conseil d’administration de la Bourse de Casablanca.
