Les bénéfices des banques ont baissé de 7,5% au premier semestre 2022

Un premier semestre 2022 difficile pour le secteur bancaire dans sa globalité. Il a, en effet, subi une baisse de rentabilité, avec un résultat net en repli de 7,5% à fin juin 2022 par rapport à la même période de l’année précédente, se chiffrant à 8,2 milliards de DH. De même, le ROE (Résultat net/Moyenne des fonds propres) a dévissé de 10,3%, se situant à 10,9% à fin juin dernier. C’est ce qui ressort des derniers chiffres publiés par Bank Al-Maghrib sur les indicateurs du système bancaire au premier semestre 2022.

Le secteur a également connu une contraction du produit net bancaire (-0,6% à 27,8 milliards), du Résultat brut d’exploitation-RBE (-11,9% à 14,9 milliards), de la marge globale d’intermédiation (-2,5% à 3,05%), du taux de rendement moyen des emplois (-4,1% à 3,99%).

S’agissant des indicateurs d’activité, le tableau de bord du système bancaire à fin juin 2022 fait état d’une augmentation du total bilan de 5,8%, à 1.631 milliards, avec une part de 62,1% du total-actif pour les 3 premières banques du pays, en baisse de 0,7% par rapport à fin juin 2021. Idem pour les dépôts clientèle qui se sont appréciés de 4,6%, totalisant 1.081 milliards, avec une part de 63,6% pour les 3 premières banques, soit la même part qu’il y a un.

Les créances en souffrance brutes se sont élevées à 87,2 milliards, en hausse de 5%. Elles sont à un taux de 8,5% à fin juin dernier, contre 8,3% un an plus tôt. Ces créances sont couvertes à 67% par les provisions, contre 69% un an auparavant.

Par ailleurs, les chiffres de la Banque centrale montrent également que les banques à capital privé majoritairement marocain continuent à représenter la grosse part des guichets bancaires (53,4%), des actifs (63,2%), des dépôts (64,4%) et des crédits (60,6%).

Les banques à capital majoritairement public détiennent, quant à elles, respectivement 30% des guichets bancaires, 21,9% des actifs, 20,3% des dépôts et 20,6% des crédits. Le reste des parts est détenu par les banques à capital majoritairement étranger.

Pour ce qui est du réseau, le tableau de bord du secteur à fin juin dernier montre que le nombre de guichets bancaires a encore diminué, affichant un retrait de 72 unités en six mois, s’élevant à 5808. Ce qui s’est traduit par une augmentation du nombre d’habitants par guichet qui passe à 6.283, au lieu de 6.176 à fin 2021 et 5.972 à fin 2020.

Concernant la structure des dépôts de la clientèle, la part des comptes à vue créditeurs continue de grossir, passant à 68,6%, contre 16,3% pour les comptes d’épargne et 12,2% pour les dépôts à terme. La structure des crédits en fonction du terme fait, quant à elle, ressortir une décrue de la part des crédits à long terme à 35,9%, contre 31,9% pour les crédits à court terme et 23,7% pour le moyen terme.

En outre, à fin juin, le système bancaire était constitué de 89 établissements de crédit et assimilés, dont 24 banques (dont 5 banques participatives et 3 fenêtres participatives), 28 sociétés de financement, 6 banques off-shore, 11 associations de micro-crédit, 18 établissements de paiement et 2 «autres établissements».

Banques participatives : Les dépôts de la clientèle se renforcent de 30,2%

Les indicateurs d'activité des banques participatives à fin juin 2022 font ressortir un net accroissement des financements participatifs par Mourabaha (26,8% à 21,4 milliards de DH), dont Mourabaha immobilière (23,1%), Mourabaha automobile (14,9%) et Mourabaha équipement (190,8%). Les dépôts de la clientèle de ces banques se sont renforcés de 30,2% sur un an, atteignant 7,8 milliards de DH, dont 5,8 milliards de dépôts à vue et 2 milliards de dépôts d'investissement.

Nette baisse des bénéfices pour les sociétés de financement

Les sociétés de financement ont enregistré un total bilan en hausse de 2,7% à 124,9 milliards de DH et un taux de 13% des créances en souffrance à fin juin 2022, en hausse de 5,2% par rapport à la même période de l’année précédente. Ces sociétés affichent un PNB en augmentation de 6,9% à 3,2 milliards, un BRE en amélioration de 7,6% à 2 milliards et un résultat net en repli de 4,7% à 800 millions de DH.

Les associations de micro-crédit, elles, ont réalisé un encours de crédits de 8,7 milliards, en hausse de 1,6% et un résultat net de 0,16 milliard (-956,6%).