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Quatre ans après le démarrage de leurs activités, les établissements de paiement voient leur croissance s’accélérer. Le volume des transactions effectuées via comptes de paiement a atteint 21,4 milliards de DH à fin 2022, contre 5,5 milliards en 2021 et 1,2 milliard un an plus tôt. Le volume des transferts de fonds a, lui, dépassé pour la première fois la barre symbolique des 100 milliards de DH, à 101,8 milliards, contre 92,3 milliards en 2021 et 78,7 milliards en 2020. C’est ce qui ressort du rapport annuel 2022 sur la supervision bancaire publié par Bank Al-Maghrib.
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Le secteur compte 18 établissements, dont 16 offrent les produits et services de paiement (2 n’ont pas encore démarré leur activité) et 2 qui sont dédiés exclusivement à l’offre du service de transfert de fonds. En 2022, le produit net bancaire réalisé par les établissements de paiement s’est accru de 19% à 1,2 milliard de DH. Leur résultat net cumulé s’est amélioré à 205 millions de DH contre 132 millions en 2021. Leurs fonds propres se sont également renforcés de 10% à 1,2 milliard de DH.
Sur la base des données recueillies auprès des 14 établissements exerçant les activités de paiement, le nombre de comptes de paiement ouverts s’est établi à 6,9 millions à fin 2022, en hausse de 26% sur un an, soit un additionnel de 1,4 million de comptes. La part des comptes de niveau 1 (plafonnés à 200 dirhams) a progressé à 48% (contre 35% en 2021) en défaveur des comptes de niveau 2 (plafonnés à 5.000 dirhams) dont la part a baissé à 37% contre 50% en 2021. Quant aux comptes de niveau 3 (plafonnés à 20.000 dirhams), leur part est restée pratiquement stable à 14%. Enfin, le nombre de comptes ouverts par les commerçants acceptants a progressé de 21% pour s’établir à plus de 49.000, soit une part stable à 1%.
En dépit de cette évolution des clients, le potentiel de développement reste très important. En effet, seulement 696.000 comptes de paiement sont considérés actifs, soit un taux d’activation de 10,2%, en légère amélioration par rapport à fin 2021 (8,4% des comptes ouverts). Pour rappel, un compte est considéré comme actif dès lors qu’il a enregistré au moins une transaction au cours du dernier trimestre. À noter que trois établissements détiennent une part de 63% des comptes de paiement ouverts et réalisent plus de 88% du volume des transactions sur ces comptes. Les 5 premiers établissements représentent 83% des comptes ouverts et 97% du volume de transactions.
Avec l’Association professionnelle des établissements de paiement, Bank Al-Maghrib poursuit les échanges afin d’examiner les mesures susceptibles d’améliorer l’usage des comptes de paiement et des m-Wallet, en tant que moyens de paiement, capitalisant notamment sur le programme gouvernemental pour la généralisation de la couverture sociale, de développer l’écosystème d’acceptation et de paiement et de dynamiser l’enrôlement des agents détaillants.
S’agissant de l’activité de transfert de fonds, le volume des transferts internationaux, transitant par les établissements de paiement, a progressé de 14% à 55,1 milliards de DH, «émanant principalement de l’Europe (72%), des pays du Golfe (14%), suivis de l’Amérique du Nord (10%) et de l’Afrique (2%)», précise le rapport. Les 10 premiers pays émetteurs représentent environ 90% des transferts, avec toujours en tête la France (27%), suivie par l’Espagne (18%), l’Italie (11%), les États-Unis d’Amérique (9%), l’Arabie saoudite (7%) et la Belgique (6%). Ces transferts ont été destinés, pour plus de 61%, aux régions de Casablanca-Settat (23%), de Rabat-Salé-Kénitra (13%), de l’Oriental (13%) et de Tanger-Tétouan-Al Hoceïma (12%).
Établissements de paiement : La digitalisation des flux s'accélère aussi
À souligner que la digitalisation de ces flux s’accélère. En 2022, le volume des transferts internationaux reçus via le canal digital a augmenté de 102% pour atteindre 3,7 milliards de DH, contre 1,8 milliard un an auparavant. Pour ce qui est des transferts nationaux, leur volume a totalisé près de 46,7 milliards de DH à fin 2022, en croissance de 9%. Sur ce total, 19% sont émis à partir de Casablanca, 6% de Marrakech et 5% de Tanger. S’agissant des activités de placement via TPE (Terminal de paiement électronique), suite à la levée des restrictions décidées lors de la crise sanitaire, le nombre de transactions s’est redressé de 35%, générant un volume de paiements TPE de 1,33 milliard de dirhams contre 312 millions de dirhams une année auparavant. «En 2022, le ticket moyen est passé à 8.800 dirhams contre 2.800 dirhams en 2021. Ces paiements sont tirés par les cartes domestiques qui représentent près de 90% du nombre de transactions», détaille le rapport.
À noter que le réseau des établissements de paiement s’établit à 22.731 points physiques à fin 2022, hors agences bancaires, dont 1.900 agences propres et 20.831 agences mandataires. Le réseau global s’est ainsi renforcé de 26% sur un an, soit un additionnel de 4.644 points physiques, dont 4.260 points physiques de mandataires. La part des points de cash en zone rurale est stable à 8%. En termes de répartition géographique, la région de Casablanca-Settat continue d’occuper la première position, avec une part en progression à 25%. Les établissements de paiement emploient, à travers leur réseau propre, un effectif de 2.729 agents, en hausse de 5%, dont 49% d’hommes et 51% de femmes.
