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Teleperformance a annoncé mercredi vouloir acquérir son concurrent Majorel au prix de 30 euros par action, soit un montant total de trois milliards d'euros.
Le géant des services aux entreprises indique dans un communiqué que les actionnaires majoritaires de Majorel se sont engagés à apporter leurs titres à l'offre.
Saham et Bertelsmann, qui représentent environ 79% des actions Majorel, feront le choix de recevoir en priorité des actions Teleperformance et recevront un nombre total d'actions Teleperformance qui dépendra du choix des autres actionnaires minoritaires de Majorel.
D'après la même source, le comité exécutif et le Conseil de surveillance de Majorel accueillent favorablement cette offre, et, à ce jour, considèrent qu'elle est dans le meilleur intérêt de la société, de ses actionnaires, de ses employés et de ses autres parties prenantes.
La combinaison Teleperformance-Majorel donnera naissance à un groupe d'environ 12 milliards de dollars de revenus dans les services aux entreprises en solutions digitales, avec une présence forte dans toutes les grandes économies du monde. Le groupe affirme que cette combinaison permet notamment :
- Une complémentarité de compétences dans un grand nombre de géographies - la force de Teleperformance sur les marchés américains est habilement complétée par la pénétration de Majorel en Europe ;
- Une accélération de la croissance des implantations en Asie-Pacifique et en Afrique ;
- Un approfondissement des expertises au service de portefeuilles clients extrêmement diversifiés ;
- Un élargissement des compétences en Gestion et modération de contenu ;
- Un large portefeuille d'activités dans les solutions de transformation digitale ;
- Une accrétion du BNPA dès la première année, avant synergies, et une accrétion à deux chiffres proforma des synergies run-rate ;
- Des synergies importantes, de l'ordre de 100 à 150 millions d'euros par an, au travers de mesures d'efficacité opérationnelle, d'une augmentation des effets d'échelle, d'une amélioration du potentiel de développement de nouveaux produits, et d'un partage de meilleures pratiques métiers ;
- Le maintien de la flexibilité financière du groupe, avec un levier d'environ 1,8x l'EBITDA 2023 proforma et une notation de crédit BBB, permettant à Teleperformance de rester proactif pour de futures opportunités d'acquisition ;
- L'atteinte, au travers de cette acquisition, de l'objectif 2025 du groupe de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec 2 ans d'avance.
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